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Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mdts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempœte l'empœche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au Moyen Age. Ils doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un monastère.

Une jeune fille est tellement belle que tous, hommes et animaux, se taisent à son passage. Mais personne ne trouve grâce à ses yeux et même si elle est sans coeur elle ressent que quelque chose lui manque...

Les trois amis se trouvent dans une forêt à la recherche des Gorilloz, des drôles de gorilles avec un miroir sur le ventre. Et ces miroirs sont des passages qui permettent d'aller où l'on veut... même au camping de Palavas-les-Flots ! Oui, mais voilà, Matthieu brise un des miroirs...