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Des personnages inoubliables à retrouver, de nouveaux héros à découvrir, des mystères à éclaircir... Philip Pullman nous emmène là où tout a commencé, dix ans avant A la croisée des mondes. Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de nombreux visiteurs. Certains sont étrangement intéressés par un bébé, Lyra, et son daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré voisin. Qui est-elle ? Quels secrets, quelles menaces entourent son existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, s'enfuient avec elle. Dans une nature déchaînée, le trio embarque à bord du canoë de Malcolm, La Belle Sauvage.

Trois enfants, Violette, Klaus et Prunille, sont au fond du coffre d'une voiture. Des trous percés laissent passer un peu d'air. Le conducteur de la voiture est le comte Olaf. Il connut les enfants après la mort de leurs parents dans un incendie et avait été leur premier tuteur. Il court après la fortune des orphelins, en vain jusqu'à présent.

Les trois Baudelaire se retrouvent sur une île étrange. Accueillis par les îliens, ils vont faire de curieuses découvertes, y compris sur leur propre histoire. Cette île sans nom serait-elle le dernier lieu sûr à l'écart du monde perfide ?

Un épisode des aventures des orphelins qui se passe au fond des mers. Recueillis à bord d'un petit sous-marin commandé par le capitaine Virelevent, aussi jovial que soupe au lait, ils vont découvrir qu'il n'y a décidément jamais de réponse sûre à la question : "Ami ou ennemi ?".